Venture Global объявила о проекте нового СПГ-завода в Плакеминес, Луизиана

FERC начнет рассмотрение предварительной заявки завода по производству СПГ в Луизиане. Проект предложен компанией Venture Global (это уже второй проект компании, первым был Calcasieu Pass LNG). Мощность завода составит 20 млн т в год. Это первый проект своего рода в США: он будет состоять из 20 очередей по 1 млн т в год, кроме того, будет построено 4 хранилища СПГ, 3 причала и собственная электростанция.

Полная заявка в FERC будет подана в феврале 2016 года, акционеры ожидают получения полного одобрения от FERC в феврале 2017 года, получения первого СПГ в сентябре 2019 года и коммерческих поставок с марта 2020 года.

Одобрений от DoE пока не получено.

Подробнее

Экспортный проект Florida LNG получил разрешение от FERC

Проект Florida LNG расположен в 50 км от Палм-Бич, на атлантическом побережье. Ввод в эксплуатацию планируется в 2017 году (срок строительства 22 месяца). Сам проект не планирует экспортировать СПГ, вместо этого он будет продавать его американским компаниям, которые будут возить СПГ в страны Карибского бассейна и Центральной Америки в ISO-контейнерах. Три компании уже выразили интерес к таким закупкам СПГ с завода.

Проект планирует получить от DoE 20-летнюю лицензию на экспорт СПГ в объемах до 0.4 млрд м 3 в FTA и non-FTA страны.

Изначально проект был разработан как средство удовлетворения пикового спроса на электричество в регионе.

Подробнее

Американская мечта-2. Обновление

В августе 2014 года — после второго по счету FID американского завода — я описывал статус строительства всех американских заводов. В конце того поста я сделал и некий прогноз на будущее, приведу его полностью:

До конца 2014 года мы совершенно точно увидим FID Freeport и Cove Point, до конца 1 квартала 2015-го, вероятно, еще примут инвестрешение Sabine Pass T5-6 и Corpus Christi. Таким образом, гарантированный объем американского СПГ (ну, если не считать возможность покупателей отказаться от производства СПГ) составит 61 миллион тонн в год: 18 миллионов тонн с конца 2016-го года, остальные 43 миллиона не раньше второй половины 2018-го года. И это не прогноз, это реальность, изменить которую может реальный форс-мажор.

1 квартал 2015 года закончился, и можно подвести итоги — с учетом последних новостей. Сейчас в стадии строительства находятся заводы общей мощностью 48.5 млн т (18 + 12 + 13.2 + 5.3), что немного меньше прогноза — падение цен на нефть замедлило процесс принятия решений, приблизительно на 3-6 месяцев. Так, FID третьей очереди Freeport, который ожидался до конца 2014 года, случился только в апреле. Corpus Christi и 5-6 очереди Sabine Pass уже получили лицензию FERC (в декабре и апреле соответственно), лицензия на экспорт DoE, скорее всего, будет выдана в третьем квартале. Соответственно, окончательные инвестрешения по будут приняты позднее, вероятно, осенью 2015 года, если цена на нефть не уйдет ниже 50 долларов за баррель.

Corpus Christi, вероятно, примет ту же тактику, что и Freeport — примет решение по двум первым очередям как можно быстрее, а переговоры по третьей очереди завершит через 3-4 месяца, спокойно проведя переговоры по оставшимся контрактам и условиям по кредитам.

Эта задержка не помешает запустить эти заводы общей мощностью еще на 22.5 млн тонн к 2020-му году. Возможно, к ним присоединится и Elba Island.

Таким образом, в 2020-м году экспорт из США составит 48.5 + 22.5 = 71 млн тонн. Падение цен на нефть не остановило заводы, которые находились в высокой стадии готовности (только немного замедлило). А вот со многими другими заводами ситуация гораздо грустнее (или веселее — в зависимости от принятой точки зрения):

— реально замедлился прогресс у Lake Charles: BG в преддверии сделки с Shell предпочло отложить FID на следующий год,
— FERC объявил по Oregon LNG, что завершит рассмотрение заявки 12 февраля 2016 года, то есть окончательное разрешение будет в середине мая, то есть разрешение non-FTA не может быть получено раньше 3Q2016, при этом власти штата оказывают серьезное сопротивление строительству газопровода,
— акционеры Lavaca Bay сами попросили FERC отложить процесс рассмотрения их заявки,
— и самое главное: за полгода не было подписано ни одного нового контракта с конечными покупателями, за исключением контракта того же Corpus Christi с Energias de Portugal на 0.77 млн т в год.

За прошедшие полгода появился еще с десяток новых заводов. Некоторые из них выглядят совершенно безумными: например, заводы, в которых все владельцы — физические лица, или заводы с планами начать производство в 2016 году, или, к примеру, Barca и Eos — проекты с совершенно одинаковой технической документацией, в их заявках в DoE одинаковы даже иллюстрации и схемы расположения барж. Есть и те, которые спекулируют на популярных политических темах — например, Delfin LNG. В общем, жизнь кипит — но вряд ли какой-то из этих проектов, заявленных позже 2013 года, будет запущен до 2025 года.

PS. За прогрессом многочисленных СПГ-заводов следить реально непросто, и я решил собрать информацию о них в единую таблицу, которая будет регулярно обновляться. Кажется, в русскоязычном интернете такого нет (да и в англоязычном тоже, если посоветуете — с удовольствием подпишусь на такой ресурс). Вот эта таблица. В названиях, датах запуска и объемах проектов из нижней трети списка возможны расхождения в разных источниках — слишком ранняя стадия, слишком велика неопределенность, очень часто изменения не фиксируются ни в каких официальных источниках.

Подробнее

Litgas и Delfin LNG

Про первый контракт литовского Litgas на покупку СПГ я писал полгода назад. Этот контракт вступил в силу и благополучно действует. Более того, Litgas, еще недавно 100% импортер газа, уже подписывает контракты на экспорт газа в Эстонию.

На прошлой неделе было объявлено о подписании договора с компанией Delfin LNG, который многие СМИ поспешили назвать контрактом на поставку СПГ. Это не совсем так. На самом деле было подписано два документа: меморандум о взаимопонимании по поводу будущих поставок и форма типового контракта на поставку СПГ (master SPA). Форма контракта описывает основные договоренности сторон и позволяет в будущем быстро договорить о поставках спотовых грузов, подписав приложение к типовому контракту на 2-3 страницах. Таких типовых контрактов у литовской компании уже полтора десятка.

Оба подписанных документа не обязывающие, и поставки СПГ до 2018-19 годов в Литву увеличить не смогут.

Delfin FLNG

Delfin FLNG это интересный проект. Я рассказывал, что американским проектам надо получить два основных разрешения: заключение о воздействии новых сооружений на окружающую среду от FERC и разрешение на экспорт СПГ от DoE. Delfin — один из двух проектов, которым разрешение FERC не требуется: вместе с Main Pass Energy Hub они будут располагаться в территориальных водах, и поэтому регулируются Морской администрацией США. Есть вероятность, что это позволит Delfin FLNG получить разрешение немного быстрее. Впрочем, официальную заявку на прохождение экспертизы проект еще не подал.

С точки разрешения разрешения на экспорт Delfin находится в той же ситуации, что и два десятка других проектов — разрешение на поставку в страны с соглашением о свободной торговле с США (FTA) уже получено (вот заявка с подробным описанием проекта), однако для поставок в Литву необходимо будет получить non-FTA лицензию, на данный момент проект семнадцатый в очереди.

Мощность проекта — 13 млн т в год, плавучий терминал неподалеку от Cameron Parish, Луизиана. Обязывающих контрактов Delfin FLNG еще не заключил.

Подробнее

Экспорт СПГ из США — уже сегодня

Нередко говорят, что момент, когда начнется первый экспорт из США, может радикально изменить ландшафт мирового рынка СПГ. Это не совсем так.

Во-первых

Если смотреть на мировой рынок газа как на единую систему, совершенно очевидно, что ситуации «импорт СПГ в США снизился с 22 до 2 млн т в год» и «вместо импорта 2 млн т в год США теперь экспортируют 18 млн т» абсолютно аналогичны с точки зрения воздействия на рынок. Первая ситуация заставила переформатировать ангольский проект и закрыть штокманский, вторая прямо сейчас убивает 90% новых проектов в мире.

Важны не абсолютные числа, а динамика, а она одна и та же на протяжении нескольких лет.

us lng import

Во-вторых

США давно экспортирует газ — причем не только по трубе (в Мексику и Канаду), но и в виде СПГ.

В-третьих

Не менее важно иметь системный подход к энергетическому рынку в целом. Важнейшим понятием в электроэнергетике США является coal-to-gas switching. Это очень простой процесс: как только производить электричество из угля становится дешевле, чем из газа, спрос на газ резко падает, и наоборот.

Конечно, это не значит, что люди начинают использовать уголь в газотурбинных установках: просто менее эффективная генерация выключается, и замещается более эффективной, которая прежде простаивала. При свободном рынке и достаточных мощностях генерации такое переключение может быть достаточно быстрым.

Газ против угля

На графике можно увидеть фактическую цену газа и угля, которые получали американские электростанции [данные заканчиваются августом — потому что я планировал написать этот пост три месяца назад], которые переведены в стоимость электричества с учетом среднегодовых фактических КПД газовых и угольных станций.

coal-vs-gas volumes

Конечно, переключение, скажем, 50% мощностей с угля на газ просто невозможно (столько простаивающих газовых мощностей никто себе не может позволить), однако тренд хорошо заметен. Хорошо также заметно, как сказалось на этом рынке падение цен на газ во втором квартале 2012 года, когда Henry Hub надолго ушел ниже 2 долларов. В 2012 году генерация на газе потребила (в пересчете на СПГ) на 32 млн т в год больше, чем в 2008-м!

Падение использования угля в электроэнергетике будет продолжаться. Во-первых, начинает действовать структурный coal-to-gas switch: в первой половине 2014 года в США было введено в строй 5.8 ГВт новых мощностей, по 40% — солнечные батареи и газ, 15% ветер, угольных станций не было построено ни одной.

efficiency

Во-вторых, КПД газовых станций со временем растет, угольных — остается на месте.

Таким образом, «излишний» произведенный газ, который не может выйти из страны, давит на цену, оказывается дешевле угля, который оказывается не нужен — и может быть экспортирован.

Чтобы понять, насколько сопоставим прирост газа с «вытесненным» углем, сравним рост потребления газа в электроэнергетике по сравнению с эталонным 2008 (с учетом параллельного падения импорта газа в США) с ростом чистой экспортной позиции США по углю. Пересчитаем всё для удобства в миллионы тонн СПГ.

gas-vs-coal LNG MTPA

Прирост чистого экспорта угля эквивалентен около 25 млн т СПГ в год — или более 10% мирового потребления. При этом почти 80% из них было продано странам, которые имеют СПГ-терминалы и могли бы вместо угля покупать сжиженный газ (Бельгия, Франция, Италия, Испания, Китай, Япония, Индия итд).

Выводы

Таким образом, само по себе начало экспорта СПГ из США мало что изменит — это просто продолжение старой политики новыми средствами.

Что действительно изменит (говоря точнее, уже изменило) рынок, так это одномоментный (в течение 2-3 лет) выход большого объема СПГ с новой ценовой привязкой, продаваемого на условиях FOB.

Насколько он будет большой и как на него повлияет изменившаяся цена не нефть? Ответ в следующий раз.

Подробнее